Raport bieżący 13/2020

[:pl]Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji o podjęciu przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) oraz przekazanie informacji bieżącej o podjęciu przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych serii D.
Niniejsza komunikacja nie jest kierowana ani przeznaczona do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw.
Zarząd MLP Group S.A. („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną w sprawie podjęcia przez Zarząd MLP Group S.A. decyzji w sprawie podjęcia przez MLP Group S.A. analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki w drodze emisji akcji zwykłych w granicach określonych postanowieniami art. 9a Statutu Spółki, wprowadzających docelowe podwyższenie kapitału zakładowego, to jest do 3.260.385 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) nowych akcji („Informacja Poufna”).
Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji poufnej zostało opóźnione w dniu 17 września 2020 r.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 września 2020 r. podjął decyzję w sprawie podjęcia przez MLP Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych serii D na okaziciela na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki („Akcje Serii D”).
Zarząd Spółki postanowił o przeprowadzeniu analiz ekonomicznych i prawnych mających na celu wybór optymalnej z punktu widzenia Spółki struktury prawnej i ekonomicznej, umożliwiającej przeprowadzenie emisji Akcji Serii D w trybie oferty publicznej z jednoczesnym wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego. Zarząd Spółki postanowił również omówić z Radą Nadzorczą Spółki zagadnienia związane z emisją Akcji Serii D w trybie oferty publicznej oraz ewentualnego udziału w ofercie akcjonariuszy Spółki.
Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnej:
W ocenie Zarządu Emitenta – w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu – opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniło warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz wydanych na podstawie art. 17 ust. 11 Rozporządzenia MAR wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku z 20 października 2016 r. W ocenie Zarządu Emitenta niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej, a w związku z tym już na etapie prowadzonych przez Spółkę analiz dotyczących ewentualnej emisji Akcji Serii D oraz jej przebiegu, mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki i jej grupy kapitałowej. Przeprowadzenie emisji Akcji Serii D przez Spółkę wymagała konsultacji z Radą Nadzorczą, która zgodnie ze statutem Spółki ma wpływ na kształt procesu emisji akcji. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu analiz, mogłoby zostać odebrane jako podjęcie decyzji o przeprowadzeniu oferty, co w przypadku braku odpowiednich uzgodnień pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą i w efekcie nieprzystąpienia do przeprowadzenia oferty miałoby negatywny wpływ na wiarygodność Spółki. Mogłoby to mieć również negatywny wpływ na powodzenie emisji Akcji Serii D. W związku z tym niezwłoczne ujawnienie Informacji Poufnej mogło negatywnie odbić się na możliwości osiągnięcia przez Emitenta jego celów biznesowych i finansowych. Ponadto prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia emisji było w chwili podjęcia decyzji o opóźnieniu Informacji Poufnej trudne do określenia.
W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia powyższej Informacji Poufnej mogłoby wprowadzić w błąd inwestorów, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna (ze szczególnym uwzględnieniem braku ogłoszeń wykluczających możliwość emisji akcji). W związku z tym przedwczesna publikacja Informacji Poufnej mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz warunków ewentualnej emisji akcji, jak również skutkować dokonaniem przez inwestorów błędnej oceny tej informacji pod kątem, między innymi, jej wpływu na cenę akcji Emitenta.
Zarząd Emitenta zapewnia jednocześnie, że podjął wymagane przez Rozporządzenie MAR kroki w celu zachowania w poufności opóźnionej Informacji Poufnej do czasu jej podania do wiadomości publicznej, w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej Spółki wewnętrznej procedury obiegu i ochrony informacji. W chwili podjęcia decyzji o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości Informacji Poufnej, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia MAR, została sporządzona lista osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Informacja Poufna została opóźniona do dnia 12 października 2020 roku.
Mając na uwadze słuszny interes Emitenta oraz jego akcjonariuszy, a także spełniając wymogi prawne Rozporządzenia MAR, Emitent odrębnym raportem poda informację o kolejnych działaniach, jeżeli informacje takie będą posiadały walor informacji poufnej.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po podaniu opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie opóźniona Informacja Poufna nie zostanie podana do wiadomości publicznej, jeżeli przed upływem terminu jej upublicznienia utraci walor informacji poufnej, w szczególności wskutek odstąpienia przez Emitenta od zamiaru podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D.
Jednocześnie Emitent działając na podstawie § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w przekazuje niniejszym informację poufną w sprawie podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, w dniu 12 października 2020 r. przez Zarząd MLP Group S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki, w drodze emisji Akcji Serii D w liczbie nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta zamierza zaoferować Akcje Serii D wyłącznie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia oraz inwestorom, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt d) Rozporządzenia, w tym inwestorom, którzy: (i) będą akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień poprzedzający dzień otwarcia księgi popytu („Dzień Preferencji”) oraz (ii) przedstawią, w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii D, informację (tj. zaświadczenie podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych) o liczbie akcji Spółki posiadanych na koniec dnia w Dniu Preferencji przez danego inwestora, przy czym liczba akcji posiadanych przez takiego inwestora na koniec dnia w Dniu Preferencji nie może być mniejsza niż 1% (jeden procent) ogólnej liczby akcji w Spółce („Uprawnieni Inwestorzy”) (przy czym, w przypadku funduszy inwestycyjnych może być to łączna liczba akcji posiadanych przez więcej niż jeden fundusz, który zarządzany jest przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych). Zamiarem Zarządu, objętym uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D jest dokonanie przydziału Akcji Serii D każdemu Uprawnionemu Inwestorowi, który w procesie budowania księgi popytu złoży deklarację lub deklaracje objęcia Akcji Serii D po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii D ustalona przez Zarząd, w takiej liczbie – z pierwszeństwem przed dokonaniem przydziału pozostałych Akcji Serii D, która – po wyemitowaniu Akcji Serii D – umożliwi takiemu Uprawnionemu Inwestorowi utrzymanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie niższego niż udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jaki ten Uprawniony Inwestor posiadał na koniec dnia w Dniu Preferencji. Jednocześnie Zarząd oczekuje, że Israel Land Development Company Ltd. z siedzibą w Bnei – Brak, Izrael („ILDC”) lub wskazany przez ILDC inwestor, będący podmiotem zależnym od ILDC, złoży zapis na Akcje Serii D po cenie emisyjnej ustalonej w procesie book-buildingu, w taki sposób, że udział Akcji Serii D, w odniesieniu do których składać będzie zapis będzie w takiej liczbie, która pozwoli grupie ILDC, bezpośrednio i poprzez swoje podmioty zależne, na zachowanie niezmienionego, ekonomicznego udziału w kapitale Spółki (equity interest), przy czym w ramach transakcji możliwa będzie jednocześnie zmiana udziału poszczególnych podmiotów zależnych od ILDC w strukturze akcjonariatu Spółki. Uprawnienie ILDC do objęcia Akcji Serii D wyłącza uprawnienie podmiotów zależnych od ILDC, jako inwestorów spełniających kryteria Uprawnionego Inwestora, określone powyżej. W przypadku, gdy po zaoferowaniu Akcji Serii D na powyżej określonych zasadach pozostaną nieobjęte Akcje Serii D, Zarząd Spółki jest uprawniony do przydzielenia takich Akcji Serii D innym inwestorom wybranym przez Zarząd, uprawnionym do udziału w ofercie Akcji Serii D.
Jednocześnie w związku z podwyższeniem przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w statucie Spółki (kapitał docelowy) w drodze emisji Akcji Serii D w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie jednej) i nie większej niż 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, Zarząd Emitenta informuje o zaangażowaniu w dniu 12 października 2020 r. Pekao Investment Banking S.A. (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) („Pekao IB”) oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego) („BM Pekao”). Jednocześnie Spółka informuje, że szczegółowy harmonogram Oferty jest jeszcze przedmiotem ustaleń i zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym.
Zamiarem Spółki we współpracy z Pekao IB oraz BM Pekao jest przeprowadzenie emisji Akcji Serii D w drodze oferty publicznej skierowanej wyłącznie do określonych kategorii inwestorów, w przypadku których nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty.
 
Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat działań Spółki w tym zaangażowania Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao w związku z zamiarem pozyskania przez Spółkę środków w drodze emisji Akcji Serii D Spółki z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, w celu dalszego rozwoju Emitenta. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.
Niniejszy materiał nie jest kierowany ani przeznaczony do jakichkolwiek odbiorców posiadających miejsce zamieszkania, siedzibę, organ zarządzający, zakład główny na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani podlegających jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. Powyższe zastrzeżenie dotyczy także obywateli tych państw. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.
 
 
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 i 4 MAR – informacje poufne[:en]Disclosure of delayed inside information about MLP Group S.A. Management Board’s decision to undertake analysis and work for the purpose of preparing, and potentially taking steps to carry out, an increase in the Company’s share capital pursuant to the authorisation provided for in the Company’s Articles of Association (authorised share capital) through the issue of up to 1,650,000 (one million, six hundred and fifty thousand) ordinary shares, and announcement of information that the Management Board has passed a resolution to increase the Company’s share capital pursuant to the authorisation provided for in the Company’s Articles of Association (authorised share capital) through the issue of Series D ordinary shares
This communication is not addressed to or intended for any recipients whose domicile, registered office, management body or principal establishment are in the territory of the United States, Australia, Canada or Japan, or who are subject to any other jurisdiction where such communication is restricted or prohibited. The above disclaimer also applies to the nationals of those countries.
Acting pursuant to Articles 17(1) and 17(4) of Regulation (EC) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of April 16th 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC („MAR”), the Management Board of MLP Group S.A. (the “Company”) hereby publishes delayed inside information on the adoption by the Management Board of MLP Group S.A. of a decision on MLP Group S.A. undertaking analysis and work for the purpose of preparing, and potentially taking steps to carry out, an increase in the Company’s share capital pursuant to the authorisation provided for in Art. 9a of the Company’s Articles of Association through the issue of ordinary shares within the limits set out in Art. 9a of the Company’s Articles of Association, providing for an authorised share capital increase, i.e. up to 3,260,385 (three million, two hundred and sixty thousand, three hundred and eighty-five) new shares (“Inside Information”).
Pursuant to Art. 17(4) of MAR, the disclosure of the inside information was delayed on September 17th 2020.
Content of the delayed inside information:
The Company’s Management Board announces that on September 17th 2020 it decided that MLP Group S.A. (the “Company”) would undertake analyses and work for the purpose of preparing, and potentially taking steps to carry out, an increase in the Company’s share capital through the issue of up to 1,650,000 (one million, six hundred and fifty thousand) Series D ordinary bearer shares pursuant to the authorisation provided for in Art. 9a of the Company’s Articles of Association (“Series D Shares„).
The Company’s Management Board decided that economic and legal analyses would be undertaken to select a legal and economic structure that would be optimum from the Company’s perspective and would enable the issue of Series D Shares to be carried out through a public offering without the obligation to prepare a prospectus. The Company’s Management Board also decided to discuss matters related to the issue of Series D Shares to be carried out through a public offering and possible participation of the Company’s shareholders in the offering with the Company’s Supervisory Board.
 
Reasons for delayed disclosure of the Inside Information:
In the opinion of the Company’s Management Board, at the time of the decision on delayed disclosure of the Inside Information, it met the conditions set out in MAR and the guidelines under the Market Abuse Regulation, issued by the European Securities and Markets Authority pursuant to Article 17(11) of MAR on October 20th 2016. The Company’s Management Board believes that immediate disclosure of the Inside Information, i.e. as early as at the stage of analysis by the Company of the possible issue of Series D Shares and its process, could prejudice legitimate interests of the Company and its Group. Issue of Series D Shares by the Company required prior consultations with the Supervisory Board, which, in accordance with the Company’s Articles of Association, may influence the share issue process. Public disclosure of the information on undertaking the analysis could be interpreted to mean that a decision to carry out an offering has been made, which, in the event of the Management Board and the Supervisory Board failing to agree upon appropriate arrangements and not proceeding with the offering, would have had a negative effect on the Company’s credibility. It could have also adversely affected the success of the issue of Series D Shares. This is why immediate disclosure of the Inside Information could have compromised the Company’s ability to achieve its business and financial objectives. Furthermore, at the time of the decision to delay disclosure of the Inside Information it was difficult to determine the probability of the issue being actually carried out.
In the opinion of the Company’s Management Board, there were no reasons to believe that delayed disclosure of the Inside Information could be misleading for investors, in particular in view of the lack of any previous public announcements from the Company regarding the subject matter of the Inside Information (and in particular the lack of any announcements excluding the possibility of share issuance). Therefore, early publication of the Inside Information could have misled investors as to the likelihood and the terms and conditions of a potential share issue, and result in an incorrect assessment of such information by investors in terms of, among other things, its impact on the price of Company shares.
The Company’s Management Board also assures that it took the steps required by MAR to keep the delayed Inside Information confidential until it was disclosed to the public, relaying in this respect in particular on the internal information flow and protection procedures implemented at the Group level. At the time of the decision to delay disclosure of the Inside Information in accordance with Article 18 of MAR, a list of persons having access to the Inside Information was prepared, and the list was monitored on an ongoing basis and updated as needed.
The disclosure of the Inside Information was delayed until October 12th 2020.
Given the legitimate interests of the Issuer and its shareholders, and in compliance with the legal requirements of MAR, the Company will provide information on further steps in a separate report, if such information represents inside information.
Pursuant to the third subparagraph of Article 17(4) of MAR, after the delayed disclosure of inside information, the Company will promptly inform the Polish Financial Supervision Authority that the disclosure of the information was delayed and will provide an explanation of how the conditions for such delay were met. The delayed Inside Information will not be published if it ceases to be inside information before the lapse of its publication date, in particular as a result of the abandonment by the Company of the intention to increase its share capital through the issue of Series D Shares.
At the same time, acting pursuant to Section 5.9 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated March 29th 2018, the Company hereby publishes inside information on the adoption on October 12th 2020, by the Management Board of MLP Group S.A., with the Supervisory Board’s approval, of a resolution to increase the Company’s share capital pursuant to the authorisation provided for in Art. 9a of the Company’s Articles of Association, by way of an issue of up to 1,650,000 (one million, six hundred and fifty thousand) Series D Shares, with the existing shareholders’ pre-emptive rights to acquire Series D Shares waived in their entirety, with a view to further development of the Company. The Company’s Management Board intends to offer Series D Shares only to qualified investors, as defined in the Regulation, and investors referred to in Art. 4.1.d) of the Regulation, including investors that: (i) are the Company’s shareholders as at the day preceding the bookbuilding opening date (the “Preference Date”) and (ii)present, during the bookbuilding process for Series D Shares, information (i.e. a certificate issued by the entity keeping their securities account) on the number of Company shares they hold as at the end of the Preference Date, with the proviso that the number of shares held by such an investor as at the end of the Preference Date may not represent less than 1% (one percent) of the total number of shares in the Company (the „Eligible Investors„) (in the case of investment funds, it may be the total number of shares held by more than one fund managed by the same management company). It is the Management Board’s intention, provided for in the resolution to increase the Company’s share capital through the issue of Series D Shares, that Series D Shares be allotted to each Eligible Investor that in the bookbuilding process submits a declaration(s) of subscription for Series D Shares at a price not lower than the issue price of Series D Shares determined by the Management Board, in such number – with priority before the allotment of the remaining Series D Shares – which enables such Eligible Investor, after the issue of Series D Shares, to maintain a share in total voting rights at the Company’s General Meeting that is not lower than the share held by that Eligible Investor as at the end of the Preference Date. At the same time, the Management Board expects Israel Land Development Company Ltd. of Bnei – Brak, Israel (“ILDC”), or an investor designated by ILDC which is a subsidiary of ILDC, to place a subscription order for Series D Shares at the issue price determined in the bookbuilding process, so that the share of Series D Shares in respect of which it will place the subscription order will represent a number that will enable the ILDC Group, directly and through its subsidiaries, to maintain an unchanged equity interest in the Company, with the proviso that in the transaction it will be possible to change the share of individual ILDC subsidiaries in the Company’s shareholding structure. ILDC’s right to subscribe for Series D Shares excludes the right of ILDC subsidiaries as investors meeting the Eligible Investor criteria set out above. If any shares remain unsubscribed for after Series D Shares are offered in accordance with the terms described above, the Company’s Management Board may allot such Series D Shares to other investors selected by the Management Board, who are entitled to participate in the offering of Series D Shares.
At the same time, in connection with the increase in the Company’s share capital to be made by the Company’s Management Board pursuant to the authorisation provided for in the Company’s Articles of Association (the authorised share capital) through the issue of no fewer than 1 (one) and no more than PLN 1,650,000 (one million, six hundred and fifty thousand złoty) Series D Shares, the Company’s Management Board announces that on October 12th 2020, Pekao Investment Banking S.A. was mandated to act as global coordinator and joint bookrunner (“Pekao IB”), and Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao was mandated to act as joint bookrunner and settlement agent („BM Pekao”). The Company further announces that the detailed schedule of the Offering is still being agreed on and will be published in a separate current report.
It is the Company’s intention to conduct, in cooperation with Pekao IB and BM Pekao, the issue of Series D Shares through a public offering addressed only to the categories of investors in the case of which no prospectus or other offering document is required for the purposes of such offering.
 
Disclaimer:
This current report is for information purposes only and the sole purpose of its publication by the Company is to provide information on certain steps taken by the Company, including engaging Pekao Investment Banking S.A. and Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, in connection with the Company’s intention to raise funds through the issue of Series D Shares, with the existing shareholders’ pre-emptive rights to acquire Series D Shares waived in their entirety, with a view to further development of the Company. This Current Report is not intended in any way, directly or indirectly, to promote subscription for the new issue shares, and is not a promotional material prepared or published by the Company to promote the new issue shares or subscription for the shares, or to encourage anyone, directly or indirectly, to acquire or subscribe for the shares. The Company has not published any materials designed to promote the new issue shares or subscription for the shares.
This material is not addressed to or intended for any recipients whose domicile, registered office, management body or principal establishment are in the territory of the United States of America, Australia, Canada, or Japan, or who are subject to any other jurisdiction where this is prohibited or restricted. The above disclaimer also applies to the nationals of those countries. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States of America other than in transactions that are not subject to, or are exempt from, registration under the U.S. Securities Act.
 
 
Legal basis:
Article 17(1) and Article 17(4) of MAR – Inside information
 
 
 [:]