Raport bieżący 11/2020

[:pl]Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii C1
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2020 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, do 10.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C1 Spółki o wartości nominalnej 1.000 euro każda i łącznej wartości emisyjnej do 10.000.000 euro („Obligacje”). Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 16 października 2020 roku.
Obligacje emitowane będą po cenie emisyjnej 1.004 EUR (słownie: tysiąc cztery euro) za jedną Obligację.
Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę w wysokości 2,95%.
Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji Obligacji nie został określony.
Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 19 lutego 2025 r. z możliwością wcześniejszego wykupu Obligacji przez Spółkę.
Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. W związku z tożsamością świadczeń pieniężnych oraz innych uprawnień obligatariuszy wynikających z obligacji serii C Spółki, wyemitowanych w dniu 19 lutego 2020 roku („Obligacje Serii C”) oraz Obligacji, Spółka zamierza ubiegać się o asymilację Obligacji i Obligacji Serii C pod jednym kodem ISIN PLMLPGR00058 oraz notowanie Obligacji i Obligacji Serii C w tej samej linii notowań na rynku Catalyst.
 
Podstawa prawna:
art. 17 ust.1 MAR informacje poufne.[:en]Resolution by MLP Group Management Board on issue of Series C1 notes
The Management Board of MLP Group S.A. (the “Company”) announces that on September 28th 2020 the Company’s Management Board passed a resolution on the issue, by way of a public offering to qualified investors, of up to 10,000 Series C1 bearer notes of the Company with a nominal value of EUR 1,000 per note and a total value of the issue of up to EUR 10,000,000 (the “Notes”). The Notes will be issued on October 16th 2020.
The Notes will be issued at an issue price of EUR 1,004 (one thousand and four euros) per Note.
The Notes will pay variable interest at 6M EURIBOR plus a margin of 2.95%.
The Notes will be unsecured instruments. The objectives of the issue were not specified.
The Notes mature on February 19th 2025, with an early redemption option at the Company’s discretion.
The Company will apply for registration of the Notes in the depository maintained by the Central Securities Depository of Poland and for introduction of the Notes to trading in the alternative trading system organised by the WSE, as will be announced in a separate current report. Given that cash payments and other noteholder rights arising under the Company’s Series C Notes issued on February 19th 2020 (“Series C Notes) and under the Notes are the same, the Company intends to apply for assimilation of the Notes and Series C Notes under the single code ISIN PLMLPGR00058 and for listing of the Notes and Series C Notes in the same listing line on the Catalyst market.
 
Legal basis:
Article 17(1) of MAR – Inside information[:]